Робота страхового агента потребує уважності, систематизації та зручності в оформленні документації. Для цього потрібно добре знати продукт та мати гарний сервіс для оформлення страховок. Вивчивши нюанси та особливості кожного із сервісів, можна підібрати найбільш доречний.
Важливі параметри сервісів для страхових агентів
Сервісів, через які працюють агенти, доволі багато. Щоб робота була продуктивною, а процес оформлення зручним, варто звернути увагу на важливі показники.
- Функціонал. Онлайн-оформлення страхових полісів має бути зрозумілим, із підказками та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. В системі має бути можливість згенерувати поліс онлайн та видрукувати паперовий носій.
- База даних. Добре, коли всі дані клієнта зберігаються та підтягуються при повторному зверненні, адже це економить час спеціаліста.
- Автоматизація процесів. Чудово, коли програма нагадує про те, що термін дії страховки добігає кінця. Це дозволить вчасно подовжити документи.
- Синхронізація з іншими системами теж доречна, особливо якщо спеціаліст оформлює страховку в комплексі з фінансовими, туристичними чи іншими послугами.
- Також зручно буде, якщо сервісом можна користуватися з різних приладів. Це дозволить оформлювати страхові поліси навіть на вулиці, в дорозі та будь-де, коли це необхідно.
Ці параметри важливо врахувати, обираючи систему для страхового агента. Однією з популярних програм є Insurs Online, але є також інші сервіси, на які є сенс звернути увагу.
Популярні сервіси для страхових агентів
В сучасному світі майже кожен процес має бути автоматизованим. Продаж страховок – не виключення. Задля власної зручності агентам варто вивчити переваги та недоліки різних систем, щоб обрати саме свою.
- Agent Insurs Online – це система, розповсюджена саме серед страхових агентів. В ній можна вносити страхові поліси різних компаній, що зручно для замовника та спеціаліста. В кабінеті користувача відображається детальна статистика та можна подивитись звіти.
- Creatio – це теж популярна програма серед страхових агентів. Тут є можливість налаштування бізнес-процесів для зручності використання.
- Pipedrive – популярна CRM-система серед страхових агентів, брокерів. В ній можна створювати необхідні функціональні сторінки та автоматизувати більшість процесів.
Це популярні програми, які дозволяють страховим агентам автоматизувати та спростити процес оформлення полісів для клієнтів.
На що звернути увагу
Щоб не прогадати та точно почати використовувати сервіс, який подарує нові можливості, варто вивчити тонкощі. Тому перед тим, як обрати програму, слід:
- ознайомитися з ціновою політикою сервісу;
- подивитися, чи достатньо доступних функцій вміщує в себе система;
- почитати відгуки користувачів, щоб зрозуміти тенденцію розвитку та функціонування сервісу;
- дізнатися, чи для всіх послуг, що надаються, підходить програма.
Ці нюанси допоможуть одразу почати використовувати саме ту систему, яка стане супутником ефективної роботи.
Джерело – https://agent.insurs.online/.